BPER Leasing Sardaleasing S.p.A. ha perfezionato una operazione di cartolarizzazione di leasing per un controvalore complessivo pari ad 1 miliardo di euro. L’Originator BPER Leasing Sardaleasing è la società di leasing captive del Gruppo bancario BPER e si colloca all’11° posto nel ranking italiano del leasing sulla base dei dati Assilea. L’operazione prevede l’emissione di titoli obbligazionari (“ABS”) da parte del veicolo Multilease AS. Le ABS sono suddivise in due classi, Senior e Junior, di cui la prima è quotata e dotata di rating “A-“ da parte delle agenzie Fitch e Standard & Poor’s . Per entrambe le classi di ABS la scadenza legale è a luglio 2047. Il portafoglio cartolarizzato, 100% performing, è composto, per oltre il 77%, da leasing immobiliare, mentre la restante quota è rappresentata da un mix di crediti garantiti da veicoli, beni strumentali e persino imbarcazioni. Il portafoglio è composto sia da crediti provenienti dal rifinanziamento del pool di leasing cartolarizzato nel contesto della prima cartolarizzazione conclusa da Sardaleasing nel 2014 sia da nuovi contratti di leasing prodotti negli ultimi 3 anni dalla società. Non vi è nessuna controparte di swap. Zenith Service ha messo a disposizione la società veicolo, ha designato l’Amministratore Unico ed assunto la gestione delle quote.